Sustainable Bond Banca Mondiale: raccolti 165 milioni di dollari con l’Obbligazione per uno Sviluppo Sostenibile

Il periodo di offerta dell’Obbligazione per uno Sviluppo Sostenibile della Banca Mondiale, anche nota come Obbligazione Banca Mondiale Tasso Fisso 1,75% Callable Marzo 2026, è terminato ieri. Il periodo di sottoscrizione è durato tre settimane, dal 1° al 21° marzo 2016.

L’operazione si è chiusa con un ammontare totale sottoscritto di 165 milioni di Dollari Statunitensi, confermando il crescente interesse degli investitori italiani per prodotti d’investimento di alta qualità e con lo scopo di finanziare progetti di sostenibilità.

L’Obbligazione della Banca Mondiale per uno Sviluppo Sostenibile offre agli investitori l’opportunità di supportare gli sforzi dei Paesi membri atti a combattere la povertà e l’ineguaglianza in molteplici ambiti, quali, ad esempio, istruzione, sanità e infrastrutture.

L’Obbligazione è stata distribuita da diverse banche, che insieme rappresentano un’ampia porzione del mercato della distribuzione in Italia. Per questa emissione, la Banca Mondiale ha collaborato con BNP Paribas, come Dealer, e con Banca Akros S.p.A., come Co-Dealer.

L’Obbligazione corrisponde cedole semestrali fisse ad un tasso annuale pari a 1,75%. Alla scadenza, dopo dieci anni, la Banca Mondiale rimborserà agli investitori il 100% del capitale in Dollari Statunitensi. A partire dal 29 marzo 2018, con cadenza annuale, l’Obbligazione può essere rimborsata anticipatamente alla pari dall’emittente. L’Obbligazione sarà quotata su Borsa Italiana (MOT) a partire dal 29 marzo 2016 e BNP Paribas assumerà il ruolo di liquidity provider.

“Sono molto felice dell’ottima risposta degli investitori Italiani all’Obbligazione per uno Sviluppo Sostenibile e per il messaggio che manda. Dimostra che gli investitori danno valore agli investimenti che assicurano il futuro di lungo termine del nostro pianeta e proteggono le risorse preziose per le future generazioni. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è imperativo che ognuno di noi cerchi proattivamente dei modi per avere un impatto. Sono lieta che gli investitori Italiani abbiano guardato a questa Obbligazione come a un’opportunità per un investimento di alta qualità che abbia un impatto positivo su tutta la società”, ha dichiarato Arunma Oteh, Vice Presidente e Tesoriere della Banca Mondiale.

Pascal Fischer, Head del Global Markets, EMEA per BNP Paribas ha invece rimarcato come “il successo dell’Obbligazione per uno Sviluppo Sostenibile della Banca Mondiale in Italia è un chiaro esempio della crescente domanda di investimenti sostenibili da parte dei nostri clienti in tutto il mondo. BNP Paribas è lieta di svolgere un ruolo importante nel contribuire alla crescita degli investimenti responsabili e di rafforzare la nostra partnership con la Banca Mondiale”.

VIDEO: la presentazione dell’Obbligazione in Borsa Italiana 

Riepilogo delle condizioni dell’Obbligazione per uno Sviluppo Sostenibile della Banca Mondiale